CRM導入支援サービス｜STSデジタル
顧客・案件情報を、「人に聞く」状態から。営業情報を、ひとつに。案件の進捗を、見える化。
顧客情報と商談履歴を一元管理するCRMの選定、初期設計、データ移行、定着支援まで。営業情報を集約し、引継ぎや案件把握をしやすい運用へ整えます。
製品が決まっていない段階でも、要件整理・比較からご相談いただけます。
担当者と権限を整理
接点・会話を残す
金額・確度・予定
引継ぎや対応漏れを防ぐ
顧客情報が担当者ごとに分かれている
連絡先や過去の対応履歴が複数の場所にあり、最新情報を探すのに時間がかかる。
案件の進捗を管理者が把握しづらい
商談フェーズや次回対応が個人管理になり、営業会議のたびに状況確認が必要になる。
担当変更・退職時の引継ぎが重い
過去の経緯が残っていないため、顧客との会話や提案背景を一から確認する必要がある。
売上見込みの判断材料が揃わない
案件情報の粒度や更新ルールが統一されず、営業状況を比較・集計しにくい。
ONE CUSTOMER RECORD
情報を「集める」だけでなく、営業が使える形にそろえる。
CRM導入では、保存先を増やすだけでは不十分です。顧客・案件・活動履歴をどの項目で持ち、誰がどのタイミングで更新するかまで設計します。
営業情報が、
場所ごと・人ごとに存在。
顧客一覧、案件表、メール、個人メモなどへ分かれ、最新情報の確認に手間がかかります。
- 顧客一覧
- 案件管理表
- メール履歴
- 担当者メモ
顧客を起点に、
案件と活動履歴がつながる。
営業情報の持ち方を整理し、担当者・管理者が同じ情報を確認できる状態を目指します。
- 01顧客情報を共通項目で管理
- 02商談フェーズと次回対応を可視化
- 03活動履歴を顧客単位で蓄積
- 04引継ぎ・集計に使える状態へ
IMPLEMENTATION SCOPE
製品選定からデータ移行・研修まで、CRM導入を一連で支援。
現在の営業管理方法を確認し、必要な要件、製品、項目、権限、商談プロセス、移行データを整理します。
顧客・案件情報の管理状況や、営業・管理者が確認したい情報を整理します。
必要な機能や運用条件を踏まえ、CRM製品の比較・選定を支援します。
顧客・案件・活動履歴などの管理項目と、利用者ごとの権限を設計します。
商談フェーズや更新ルールを整理し、案件の進捗を共通の基準で管理できる形へ整えます。
既存データの移行と、実際の利用者が運用を始めるための研修を支援します。
「どのCRMが合うか」から相談できます。
製品が未決定でも、現在の顧客・案件管理方法から必要要件を整理します。
DESIGN BEFORE SETUP
CRMは、設定する前の「管理ルール」が重要です。
現場が入力しやすく、管理者が案件状況を確認しやすいように、導入前に情報構造と運用ルールを整理します。
- 01必要な項目だけを定義する
何を蓄積し、何を営業判断に使うかを整理します。
- 02商談フェーズを共通化する
案件の現在地をチームで同じ基準から確認できる状態へ。
- 03入力・更新の担当を決める
情報が古くならないよう、誰がいつ更新するかを運用へ落とし込みます。
AFTER IMPLEMENTATION
情報がひとつになると、営業の判断もつながる。
CRMへ顧客・案件情報を集約することで、案件把握、担当変更時の引継ぎ、営業状況の確認に使える共通基盤をつくります。
複数の管理場所を行き来せず、顧客を起点に情報を確認しやすくします。
商談フェーズや次回対応を共通の基準で確認できる状態へ整えます。
過去の接点・商談履歴を残し、担当変更時に情報を追いやすくします。
案件情報の粒度をそろえ、売上見込みを考えるための情報を集約します。
PRICE
CRM導入支援は、30〜50万円。
具体的な支援範囲は、現在の管理方法、対象データ、製品選定の有無などを確認したうえで整理します。
支援内容
- 要件整理
- CRM製品選定
- 項目設計
- 権限設計
- 商談プロセス設計
- データ移行
- 利用者向け研修
※具体的な支援内容・費用は、対象範囲を確認後にご案内します。
FLOW
現在の管理方法を確認してから、導入設計へ進みます。
顧客情報・案件情報をどこで、誰が、どのように管理しているかを確認します。
必要な機能や管理項目を整理し、製品選定が必要な場合は比較を支援します。
項目、権限、商談プロセスなど、営業で使うためのCRM構造を設計します。
既存の顧客・案件データを確認し、CRMへ移行するための準備・対応を進めます。
利用者がCRMを使い始められるよう、運用ルールの共有や研修を行います。
FAQ
よくあるご質問
CRM製品が決まっていなくても相談できますか？
既存の顧客データの移行も依頼できますか？
項目や権限の設計もお願いできますか？
導入後に社内で使えるよう研修もできますか？
料金はいくらですか？
CONTACT
顧客・案件管理の状況を、まずはお聞かせください。
「CRMを入れたいが製品が決まっていない」「Excelや複数ツールに情報が分散している」といった段階からご相談いただけます。